C114訊 1月14日綜述（劉定洲）光纖光纜行業(yè)在2018年迎來(lái)了10年高速增長(zhǎng)的天花板。自從2009年初中國(guó)3G發(fā)牌，光纖光纜行業(yè)走出光通信泡沫破滅的泥沼，為3G、4G、寬帶中國(guó)建設(shè)筑基架梁、添磚加瓦，并伴隨著中國(guó)需求量占據(jù)全球過(guò)半份額，成為光纖光纜行業(yè)的重要一極。
國(guó)內(nèi)市場(chǎng)攻城略地、海外市場(chǎng)沿著一帶一路“走出去”，使得中國(guó)光纖“五巨頭” 長(zhǎng)飛、亨通光電、中天科技、烽火通信、富通集團(tuán)均躋身全球前十強(qiáng)。不過(guò)，十年高速奔跑，總有放緩腳步的時(shí)候。以中國(guó)移動(dòng)第二批次普通光纜集采延期為標(biāo)志，2018年下半年行業(yè)產(chǎn)能釋放加大而需求減弱，廠(chǎng)商們面臨青黃不接的尷尬。
從財(cái)報(bào)看，長(zhǎng)飛、亨通光電、中天科技、烽火通信的業(yè)績(jī)?cè)?018年上半年均保持了較高的增長(zhǎng)速度，第三季度開(kāi)始出現(xiàn)明顯放緩。從筆者的業(yè)內(nèi)交流看，第四季度行業(yè)需求仍沒(méi)有太大起色。
但我們不必過(guò)于憂(yōu)慮。通信產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代，本身就具有一定周期性，接下來(lái)的5G，將是通信業(yè)的一次大升級(jí)，瞄準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的信息基礎(chǔ)設(shè)施。光纖光纜行業(yè)，以及行業(yè)內(nèi)的眾多廠(chǎng)商，即將面臨全新的歷史機(jī)遇。
“五巨頭”的焦點(diǎn)時(shí)刻
談?wù)摴饫w光纜行業(yè)，“五巨頭”長(zhǎng)飛、亨通光電、中天科技、烽火通信、富通集團(tuán)就占據(jù)了大半版面，基本代表了全行業(yè)的動(dòng)向。盤(pán)點(diǎn)五巨頭在2018年的焦點(diǎn)時(shí)刻，可以一窺行業(yè)的發(fā)展足跡。
“帶頭大哥”長(zhǎng)飛在2018年雙喜盈門(mén)。5月30日召開(kāi)公司成立30周年慶典，7月20日成功在上海證券交易所掛牌上市，成為國(guó)內(nèi)光纖行業(yè)首家A+H股兩地上市的企業(yè)。同時(shí)，繼2017年贏(yíng)得全國(guó)質(zhì)量獎(jiǎng)后，長(zhǎng)飛在2018年再度贏(yíng)得歐洲質(zhì)量獎(jiǎng)，其產(chǎn)品品質(zhì)可見(jiàn)一斑。
亨通光電在2018年海底光纜累計(jì)交付量突破1萬(wàn)公里，開(kāi)創(chuàng)了我國(guó)海洋工程事業(yè)的新篇章，同時(shí)還宣告順利交付了智利FOA項(xiàng)目，成為第一家完成近3000公里國(guó)際有中繼海底光纜項(xiàng)目的中國(guó)企業(yè)。同時(shí)，亨通光電積極參與中國(guó)聯(lián)通云南公司 “混改”，成為最終候選人之一，為光纖光纜廠(chǎng)商探索新商業(yè)模式。
烽火通信母公司在2018年發(fā)生重大變動(dòng)。2018年6月27日，國(guó)資委發(fā)布公告，同意武漢郵電科學(xué)研究院與電信科學(xué)技術(shù)研究院實(shí)施聯(lián)合重組。中國(guó)信科集團(tuán)橫空出世，烽火通信的光網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)，與新加入的無(wú)線(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同，將在5G時(shí)代迎來(lái)更大的發(fā)展空間。
中天科技在2018年10月舉辦了光纖預(yù)制棒項(xiàng)目十周年報(bào)告會(huì)。光纖預(yù)制棒是光纖光纜產(chǎn)業(yè)“皇冠上的明珠”，2008年在中國(guó)廠(chǎng)商普遍不具備生產(chǎn)能力之時(shí)，中天科技走上自主研發(fā)道路，到如今已擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的光棒制造技術(shù)，能夠滿(mǎn)足自身光纖拉絲的需要，實(shí)現(xiàn)了棒纖纜一體化，掌握了從源頭創(chuàng)新的主導(dǎo)權(quán)。
富通集團(tuán)在2018年成功舉辦了第四屆世界光纖光纜大會(huì)，在行業(yè)的“江湖地位”得到充分展示。此外，富通集團(tuán)今年入主了鑫茂科技，成功擁有了上市公司平臺(tái)，為未來(lái)的進(jìn)一步資本運(yùn)作留足了空間。
5G：追光者的夢(mèng)中情人
光纖光纜行業(yè)增長(zhǎng)步伐放緩，等待著夢(mèng)中情人--5G的商用。無(wú)線(xiàn)與光通信之間從來(lái)不是絕緣體，而是互相成就，3G和4G都 “助攻”了光通信產(chǎn)業(yè)繁榮。進(jìn)入5G時(shí)代，業(yè)內(nèi)權(quán)威專(zhuān)家韋樂(lè)平指出，5G的競(jìng)爭(zhēng)，正在演變成光纖基礎(chǔ)設(shè)施的競(jìng)爭(zhēng)。
業(yè)界共識(shí)，5G將給光纖光纜行業(yè)帶來(lái)大商機(jī)。代表專(zhuān)家、中國(guó)工程院院士鄔賀銓指出，中國(guó)在2020年商用5G，5G基站數(shù)量將是4G時(shí)代約4-5倍，需要應(yīng)用大量的光纖光纜。長(zhǎng)飛總裁莊丹預(yù)計(jì)，5G對(duì)光纖光纜的需求將是4G的3倍左右，樂(lè)觀(guān)一點(diǎn)可以到5倍。
這是中國(guó)光纖光纜廠(chǎng)商的新一輪機(jī)遇。全球主流國(guó)家都將5G作為戰(zhàn)略目標(biāo)推進(jìn)，中國(guó)坐擁成熟的通信產(chǎn)業(yè)鏈，龐大的人口數(shù)量、工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，在5G商用中天然占據(jù)優(yōu)勢(shì)。隨著中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議點(diǎn)名加快5G商用，可以相信5G產(chǎn)業(yè)發(fā)展在2019年將進(jìn)入快車(chē)道。
據(jù)筆者了解，各大光纖光纜廠(chǎng)商都已未雨綢繆，在戰(zhàn)略層面、產(chǎn)品層面做了充分準(zhǔn)備。筆者認(rèn)為，可能需要注意的，追光者們不能操之過(guò)急，5G面向大帶寬、低時(shí)延、大連接三大場(chǎng)景應(yīng)用需求，會(huì)是一個(gè)長(zhǎng)期的建設(shè)過(guò)程，具體年份的需求會(huì)隨著政策、國(guó)際環(huán)境等外力作用而波動(dòng)，光纖產(chǎn)能目前已經(jīng)處于高位，需警惕產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
當(dāng)然，領(lǐng)先的光纖光纜廠(chǎng)商早已放眼海外，沿著“一帶一路”加速走出去。通過(guò)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求的調(diào)配，一方面可以輸出技術(shù)，實(shí)現(xiàn)本地化制造、本地化服務(wù)，另一方面也可以降低單一市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。全球各地市場(chǎng)存在較大的數(shù)字鴻溝，等待著光纖光纜廠(chǎng)商去“搭橋”。展望2019年，光纖光纜全球需求依舊不減，新的機(jī)遇正在醞釀。
最后，謹(jǐn)以此文，向2018年去世的諾貝爾獎(jiǎng)獲得者、光纖之父高錕先生表達(dá)深深的敬意。
C114年終系列盤(pán)點(diǎn)：2018年度通信大盤(pán)點(diǎn) 
