作者簡(jiǎn)介
孫國(guó)輝
中國(guó)信息通信研究院知識(shí)產(chǎn)權(quán)與創(chuàng)新發(fā)展中心低空經(jīng)濟(jì)研究部工程師，主要從事低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域以及專利咨詢等方面研究。
聶鵬
中國(guó)信息通信研究院知識(shí)產(chǎn)權(quán)與創(chuàng)新發(fā)展中心低空經(jīng)濟(jì)研究部工程師，主要從事低空經(jīng)濟(jì)以及相關(guān)專利等方面研究。
趙麗彤
中國(guó)信息通信研究院知識(shí)產(chǎn)權(quán)與創(chuàng)新發(fā)展中心低空經(jīng)濟(jì)研究部工程師，主要從事低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)以及標(biāo)準(zhǔn)必要專利等方面研究。
論文引用格式：
孫國(guó)輝, 聶鵬, 趙麗彤. 低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)研究[J]. 信息通信技術(shù)與政策, 2024, 50(11): 33-40.
低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)空間預(yù)測(cè)研究
孫國(guó)輝 聶鵬 趙麗彤
（中國(guó)信息通信研究院知識(shí)產(chǎn)權(quán)與創(chuàng)新發(fā)展中心，北京 100191）
摘要：低空經(jīng)濟(jì)具有產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)、輻射范圍廣的特點(diǎn)，涵蓋低空制造、低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空應(yīng)用和低空服務(wù)保障4個(gè)板塊。為衡量低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)濟(jì)價(jià)值，利用比例推算法和成本效益法分別對(duì)低空制造、低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空應(yīng)用3類產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)空間開(kāi)展測(cè)算，并利用政策影響模型和時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型對(duì)測(cè)算結(jié)果進(jìn)行加權(quán)修正，從而明確低空經(jīng)濟(jì)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)。
關(guān)鍵詞：低空經(jīng)濟(jì)；無(wú)人機(jī)；eVTOL
0 引言
近年來(lái)，我國(guó)對(duì)低空經(jīng)濟(jì)的發(fā)展給予了前所未有的高度關(guān)注，明確提出了加速構(gòu)建低空經(jīng)濟(jì)新型戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)的宏偉目標(biāo)。2023年12月11日，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)“打造低空經(jīng)濟(jì)等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”；隨后的全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議提出“打造低空經(jīng)濟(jì)新增長(zhǎng)點(diǎn)”；2024年3月，低空經(jīng)濟(jì)被寫入政府工作報(bào)告，提出“積極打造低空經(jīng)濟(jì)等新增長(zhǎng)引擎”，不斷引導(dǎo)低空經(jīng)濟(jì)加快形成具有戰(zhàn)略定位的新質(zhì)生產(chǎn)力[1-3]。
低空經(jīng)濟(jì)正以其獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)和巨大的潛力，逐漸成長(zhǎng)為我國(guó)新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極，不僅是擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)就業(yè)的重要途徑，也是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要引擎。展望未來(lái)，低空經(jīng)濟(jì)有望成為我國(guó)新質(zhì)生產(chǎn)力的重要錨點(diǎn)，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)的持續(xù)健康發(fā)展注入新的活力與動(dòng)能。
低空經(jīng)濟(jì)屬于新興技術(shù)領(lǐng)域，新興技術(shù)賦能眾多領(lǐng)域，研究范疇較廣泛，無(wú)法完全直接匹配現(xiàn)有國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)統(tǒng)計(jì)體系，使得定量研究較為困難。本文基于一定算法模型，對(duì)低空經(jīng)濟(jì)未來(lái)市場(chǎng)空間進(jìn)行合理測(cè)算，明晰目前以及未來(lái)市場(chǎng)主要構(gòu)成，把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，為未來(lái)相關(guān)部門引導(dǎo)資本、技術(shù)、人才等生產(chǎn)要素向低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域聚集，形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)提供助力。
1 算法模型構(gòu)建
1.1 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)邏輯拆解
我國(guó)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)前所未有的發(fā)展機(jī)遇，展現(xiàn)出強(qiáng)大的活力與潛力。從低空制造到基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、服務(wù)保障，再到多元化的應(yīng)用服務(wù)，低空經(jīng)濟(jì)正逐步構(gòu)建起一個(gè)完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。從低空經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)層面對(duì)低空經(jīng)濟(jì)進(jìn)行拆解，可以將低空經(jīng)濟(jì)分為低空制造、低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空應(yīng)用以及低空服務(wù)保障4個(gè)板塊。如圖1所示，低空制造主要包括無(wú)人機(jī)制造、電動(dòng)垂直起降飛行器（Electric Vertical Take-Off and Landing，eVTOL）制造、直升機(jī)制造以及元器件制造等；低空基礎(chǔ)設(shè)施主要包括通用機(jī)場(chǎng)、起降平臺(tái)、通信網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施、空管系統(tǒng)（通信網(wǎng)、感知網(wǎng)、導(dǎo)航網(wǎng)、算力網(wǎng)、氣象網(wǎng)、管控平臺(tái)等）等；低空服務(wù)保障主要包括飛行器維修、飛行服務(wù)站、飛行培訓(xùn)以及低空安全防御等[4]；低空應(yīng)用主要包括無(wú)人機(jī)物流、無(wú)人機(jī)植保、無(wú)人機(jī)巡檢、無(wú)人機(jī)救援、eVTOL城市交通以及eVTOL私人出行等多種應(yīng)用。
圖1 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)邏輯拆解
1.2 低空經(jīng)濟(jì)規(guī)模的測(cè)算方法
參考新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，2012年，新能源汽車在政策不斷加持下開(kāi)始緩慢發(fā)展，到2020年開(kāi)始呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，此時(shí)新能源汽車的行業(yè)滲透率達(dá)到10%。發(fā)展到2024年，新能源汽車的行業(yè)滲透率直接達(dá)到30%以上，從新能源汽車行業(yè)發(fā)展的趨勢(shì)來(lái)看，符合S曲線規(guī)律[5]。
至2024年，中央及地方政府連續(xù)不斷推出一系列扶持性政策，為低空經(jīng)濟(jì)的起步奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。如圖2所示，當(dāng)前低空經(jīng)濟(jì)正處于產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期，預(yù)示著巨大的發(fā)展?jié)摿�。隨著后續(xù)政策紅利的深化、投資力度的加大等多元因素的積極作用，低空經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)軌跡將遵循S曲線邏輯，展現(xiàn)出速度逐漸加快、規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大的發(fā)展態(tài)勢(shì)。展望未來(lái)，低空空域管理體系必將日益完善，空域資源更加高效、有序地釋放和利用，低空基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐將顯著加快，完整且協(xié)同的產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈將逐步形成。這一過(guò)程，正如新能源汽車行業(yè)的經(jīng)歷，標(biāo)志著低空經(jīng)濟(jì)在某一時(shí)間點(diǎn)即將步入一個(gè)加速增長(zhǎng)階段，最終實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍。
圖2 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)曲線
本文的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，如在冊(cè)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量、eVTOL生命周期、eVTOL生產(chǎn)周期、eVTOL相關(guān)廠商出貨情況與相關(guān)訂單、起降平臺(tái)、現(xiàn)有5G通信網(wǎng)基站數(shù)量、無(wú)人機(jī)在冊(cè)數(shù)量、無(wú)人機(jī)年交付架次、全年物流數(shù)據(jù)等，均通過(guò)相關(guān)官網(wǎng)查找獲得。測(cè)算方法主要采用比例推算法和成本效益法，同時(shí)借助政策影響模型和時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型對(duì)算法初步測(cè)算結(jié)果進(jìn)行修正處理，盡量使預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)與低空經(jīng)濟(jì)未來(lái)實(shí)際發(fā)展趨勢(shì)相符。
其中，比例推算法[6]是指通過(guò)參照行業(yè)權(quán)威統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、運(yùn)行數(shù)據(jù)以及企業(yè)信息，確定目標(biāo)領(lǐng)域在直接相關(guān)行業(yè)中的占比，乘以本行業(yè)規(guī)模，得到各行業(yè)中屬于目標(biāo)領(lǐng)域范疇的規(guī)模，逐行業(yè)加總得到目標(biāo)領(lǐng)域總規(guī)模。在低空經(jīng)濟(jì)中，可參考無(wú)人機(jī)歷年在冊(cè)數(shù)量、歷年單機(jī)成本等來(lái)確定行業(yè)占比。
其中，成本效益法[6]是指比較特定應(yīng)用場(chǎng)景的投入成本和預(yù)期效益，評(píng)估項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)可行性。在低空經(jīng)濟(jì)中，可參考整機(jī)每千米成本、整機(jī)壽命等作為投入成本。
政策影響模型主要涉及政策影響評(píng)估、政策變化以及政策敏感系數(shù)。政策影響評(píng)估的計(jì)算公式為：政策影響=政策變化量×政策敏感系數(shù)。其中，政策敏感系數(shù)是政策變化對(duì)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響程度，通過(guò)量化加權(quán)的方式設(shè)定政策敏感系數(shù)，如對(duì)國(guó)家政策、地方政策等均進(jìn)行不同量化。
時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型[7]用來(lái)分析和預(yù)測(cè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)，即按照時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)點(diǎn)，利用歷史數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)未來(lái)情況。具體采用自回歸模型（Autoregressive Model，AR），自回歸模型是一種線性模型，預(yù)測(cè)主要依賴于前面的歷史數(shù)據(jù)，將歷史不同時(shí)期數(shù)據(jù)進(jìn)行線性組合。
針對(duì)低空經(jīng)濟(jì)的低空制造、低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空應(yīng)用3個(gè)板塊，低空制造和低空基礎(chǔ)設(shè)施主要采用比例推算法進(jìn)行測(cè)算，低空應(yīng)用主要應(yīng)用成本效益法測(cè)算，后續(xù)再通過(guò)政策影響模型和時(shí)間序列模型對(duì)測(cè)算結(jié)果進(jìn)行修正。其中，低空基礎(chǔ)設(shè)施主要測(cè)算通用機(jī)場(chǎng)、起降平臺(tái)和通信網(wǎng)；低空制造主要測(cè)算無(wú)人機(jī)整機(jī)和eVTOL整機(jī)；低空應(yīng)用測(cè)算則主要集中在無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用和eVTOL產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。
2 低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模測(cè)算
2.1 低空經(jīng)濟(jì)總體市場(chǎng)規(guī)模
低空經(jīng)濟(jì)總體市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)、eVTOL以及相關(guān)低空應(yīng)用的快速發(fā)展，低空經(jīng)濟(jì)正在成為推動(dòng)創(chuàng)新和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的新引擎。據(jù)本文研究，預(yù)計(jì)到2030年，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2萬(wàn)億元，2035年將超過(guò)5.1萬(wàn)億元（見(jiàn)圖3）。其中，到2035年，應(yīng)用產(chǎn)業(yè)占測(cè)算規(guī)模的75.3%，年復(fù)合增長(zhǎng)率34.2%，多樣化的應(yīng)用場(chǎng)景以及快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求，促使著應(yīng)用產(chǎn)業(yè)后續(xù)在整體低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模中占據(jù)主導(dǎo)地位，并且以較高的年復(fù)合增長(zhǎng)率持續(xù)增長(zhǎng)，是低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿�；制造產(chǎn)業(yè)占20.9%，年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.2%，制造產(chǎn)業(yè)是低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)之一，為應(yīng)用產(chǎn)業(yè)提供關(guān)鍵設(shè)備，其增長(zhǎng)速度略低于應(yīng)用產(chǎn)業(yè)，但其穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢(shì)為整個(gè)低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)提供了堅(jiān)實(shí)的支撐；基礎(chǔ)設(shè)施占3.8%，年復(fù)合增長(zhǎng)率13%，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和完善需要長(zhǎng)期的投入和規(guī)劃，因此其增長(zhǎng)速度相對(duì)較慢。然而，隨著政策的支持和資金的投入，基礎(chǔ)設(shè)施將逐步完善，為低空經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
圖3 2024—2035年低空經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
2.2 低空基礎(chǔ)設(shè)施測(cè)算
低空基礎(chǔ)設(shè)施的測(cè)算主要從通用機(jī)場(chǎng)、起降平臺(tái)和通信網(wǎng)3個(gè)方向開(kāi)展。
2.2.1 通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量持續(xù)上升，建設(shè)和后期維護(hù)成本持續(xù)增長(zhǎng)
根據(jù)中國(guó)民用航空局（簡(jiǎn)稱“民航局”）下設(shè)通用機(jī)場(chǎng)信息平臺(tái)的數(shù)據(jù)，截至2024年4月，我國(guó)在冊(cè)（含已取證和備案）通用機(jī)場(chǎng)從區(qū)域分布看，主要集中在華東和東北，東部較密集，西部較為稀疏，與人口地理分布相吻合；從機(jī)場(chǎng)級(jí)別分布來(lái)看，通用機(jī)場(chǎng)A類數(shù)量多于B類。A類機(jī)場(chǎng)涉及公共載客運(yùn)輸，需要遵循民用機(jī)場(chǎng)飛行區(qū)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)安全要求遠(yuǎn)高于B類機(jī)場(chǎng)。A類機(jī)場(chǎng)分為A1、A2以及A3級(jí)別，其中A1級(jí)通用機(jī)場(chǎng)是指含有使用乘客座位數(shù)在10座以上的航空器開(kāi)展商業(yè)載客飛行活動(dòng)的A類通用機(jī)場(chǎng)。
根據(jù)民航局發(fā)布的《全國(guó)通用機(jī)場(chǎng)布局規(guī)劃》，2030年我國(guó)通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量預(yù)計(jì)為2 058個(gè)。本文以A1級(jí)別機(jī)場(chǎng)費(fèi)用為基礎(chǔ)開(kāi)展預(yù)測(cè)。如圖4所示，低空經(jīng)濟(jì)中的通用機(jī)場(chǎng)建設(shè)正在經(jīng)歷快速發(fā)展階段，相應(yīng)的資金投入也在持續(xù)增長(zhǎng)。本文研究顯示，預(yù)計(jì)到2035年，通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量將達(dá)到2 500個(gè)，通用機(jī)場(chǎng)工程費(fèi)用投入預(yù)計(jì)達(dá)到3 500億元，已建機(jī)場(chǎng)總體維護(hù)費(fèi)用累計(jì)達(dá)到6 500億元，空管系統(tǒng)建設(shè)費(fèi)用累計(jì)投入為280億元，總投入接近1萬(wàn)億元，其中空管系統(tǒng)由信息處理系統(tǒng)、外圍設(shè)施、地面信息物理基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)成，利用通信、導(dǎo)航和監(jiān)控系統(tǒng)對(duì)航空器飛行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視和控制，保障民航空中交通安全。
圖4 2024—2035年通用機(jī)場(chǎng)費(fèi)用預(yù)測(cè)
從趨勢(shì)來(lái)看，通用機(jī)場(chǎng)的建設(shè)數(shù)量在2024—2030年處于逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)，在2030年到達(dá)增長(zhǎng)峰值，但隨著基礎(chǔ)設(shè)施逐漸完善，2031年后通用機(jī)場(chǎng)數(shù)量逐漸減少，此部分建設(shè)費(fèi)用也快速下降。伴隨大量機(jī)場(chǎng)建設(shè)完工并投入使用，2031年后機(jī)場(chǎng)維護(hù)費(fèi)用的增長(zhǎng)速度將加快，維護(hù)和運(yùn)營(yíng)將成為通用機(jī)場(chǎng)的重要支出。
2.2.2 多種類型起降平臺(tái)需求量大
全國(guó)各地都在加快起降平臺(tái)的建設(shè)，以適應(yīng)未來(lái)低空經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。湖南省交通運(yùn)輸廳數(shù)據(jù)顯示，湖南省計(jì)劃布局建設(shè)5 000個(gè)起降平臺(tái)，加速壯大通用航空產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模。截至2023年底，深圳已完成129個(gè)起降平臺(tái)的建設(shè)工作，2024年的目標(biāo)是將起降平臺(tái)數(shù)量增加至400個(gè)。這足以展示了地方政府對(duì)低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展的高度重視，也反映了未來(lái)起降平臺(tái)建設(shè)規(guī)模的巨大潛力。
起降平臺(tái)主要包括小型起降點(diǎn)/智能起降柜、中型起降點(diǎn)和大型起降樞紐。其中小型起降點(diǎn)/智能起降柜相對(duì)簡(jiǎn)單，具備基本的起降功能，能夠滿足無(wú)人機(jī)的基本需求；中型起降點(diǎn)能夠同時(shí)滿足多種飛行器的起降需求，通常配備有完善的地面設(shè)施和服務(wù)體系，為飛行器提供全面的支持；大型起降樞紐，具有高度的綜合性和集成性，不僅具備完善的起降設(shè)施和服務(wù)體系，還與其他交通方式緊密銜接。
本文依據(jù)每種起降平臺(tái)的大致服務(wù)面積進(jìn)行了預(yù)測(cè)。整體來(lái)看，到2035年，起降平臺(tái)實(shí)現(xiàn)無(wú)縫覆蓋情況，預(yù)計(jì)總投入資金為7 800億元。如圖5所示，小型起降點(diǎn)/智能起降柜數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)到51.2萬(wàn)個(gè)，投入資金為2 200億元，占全部起降平臺(tái)建設(shè)資金投入的28%；中型起降點(diǎn)達(dá)到3.2萬(wàn)個(gè)，投入資金為5 100億元，占全部起降平臺(tái)建設(shè)資金投入的67%；大型起降樞紐達(dá)到1 080個(gè)，投入400億元，占全部起降平臺(tái)建設(shè)資金投入的5%。起降平臺(tái)的建設(shè)，小型起降點(diǎn)/智能起降柜數(shù)量最多，但由于其單價(jià)成本低，資金投入相對(duì)中型起降場(chǎng)投入少；大型起降樞紐建設(shè)的數(shù)量最少，投入金額也相對(duì)最少。
圖5 截至2035年各類起降平臺(tái)建設(shè)投入的費(fèi)用占比
2.2.3 低空信息通信基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善
通信網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施是指用于支撐低空應(yīng)用的5G-A低空智聯(lián)網(wǎng)及相關(guān)配套設(shè)施。低空智聯(lián)網(wǎng)借助于包括4G/5G通信、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)、北斗系統(tǒng)和雷達(dá)等監(jiān)控系統(tǒng)的天地一體化基礎(chǔ)設(shè)施，協(xié)調(diào)各級(jí)空管部門、安全應(yīng)急部門和基礎(chǔ)設(shè)施保障部門之間的關(guān)系，構(gòu)建數(shù)字化低空運(yùn)行環(huán)境，實(shí)現(xiàn)智能化空域設(shè)計(jì)和航路規(guī)劃。以目前5G-A基站數(shù)量和未來(lái)6G基站數(shù)量為基礎(chǔ)，按照一定比例建設(shè)低空通信基站，到2035年，新建低空通信基站數(shù)量預(yù)計(jì)達(dá)到36萬(wàn)個(gè)，總投入預(yù)計(jì)達(dá)到1 110億元。伴隨6G以及未來(lái)更多技術(shù)發(fā)展，通信網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的未來(lái)趨勢(shì)是依據(jù)差異化通信場(chǎng)景，選擇合理的建網(wǎng)方案，使其覆蓋更廣、成本更低。
2.3 低空制造相關(guān)測(cè)算
2.3.1 無(wú)人機(jī)制造業(yè)是低空產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)主體
根據(jù)國(guó)務(wù)院新聞辦公室披露，2023年我國(guó)無(wú)人機(jī)交付量達(dá)到317萬(wàn)架次，其中出口架次占當(dāng)年交付量的88%；《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)無(wú)人機(jī)交付量為198萬(wàn)架次�？梢�(jiàn)無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)正在快速發(fā)展，市場(chǎng)需求增長(zhǎng)快，技術(shù)不斷創(chuàng)新，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，其中出口量大幅增加，表明我國(guó)無(wú)人機(jī)在國(guó)際市場(chǎng)上具有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，在全球無(wú)人機(jī)市場(chǎng)上占據(jù)重要地位。
未來(lái)隨著配套基礎(chǔ)設(shè)施的建立完善，市場(chǎng)潛在需求的增加，應(yīng)用場(chǎng)景的逐漸豐富，無(wú)人機(jī)交付數(shù)量將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，與此同時(shí)帶來(lái)產(chǎn)值的快速增加。據(jù)本文研究（見(jiàn)圖6），到2030年無(wú)人機(jī)整機(jī)交付架次達(dá)到3 800萬(wàn)架次，帶來(lái)制造業(yè)產(chǎn)值超過(guò)3 700億元，2035年，預(yù)計(jì)無(wú)人機(jī)整機(jī)交付架次超過(guò)6 100萬(wàn)架次，帶來(lái)制造產(chǎn)值預(yù)計(jì)將達(dá)到4 900億元。隨著無(wú)人機(jī)應(yīng)用場(chǎng)景的不斷拓展，農(nóng)林植保、電力巡檢、地理測(cè)繪、物流、娛樂(lè)等行業(yè)的需求都在增長(zhǎng)，同時(shí)無(wú)人機(jī)的技術(shù)不斷進(jìn)步，包括飛行穩(wěn)定性、續(xù)航能力、載重能力、操控系統(tǒng)、傳感器技術(shù)等，使得無(wú)人機(jī)更加可靠和實(shí)用，也就直接帶動(dòng)了無(wú)人機(jī)交付量的增加，盡管無(wú)人機(jī)單價(jià)會(huì)逐年下降，但整體產(chǎn)值仍處于逐年增長(zhǎng)趨勢(shì)。
圖6 2024—2030年無(wú)人機(jī)整機(jī)制造交付數(shù)量和產(chǎn)值預(yù)測(cè)
2.3.2 eVTOL制造目前處于起步階段，后續(xù)快速增長(zhǎng)
eVTOL相對(duì)傳統(tǒng)飛行器具有安全、可靠、環(huán)保、經(jīng)濟(jì)等多種性能特征。根據(jù)美國(guó)垂直飛行協(xié)會(huì)（Vertical Flight Society，VFS）[8]發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2023年11月底，全球共有924型eVTOL概念產(chǎn)品，其中48%為多旋翼型，16%為“升力+巡航”型，36%為矢量推進(jìn)型。國(guó)內(nèi)億航EH216-S分別于2023年10月和12月獲民航局頒發(fā)的eVTOL型號(hào)合格證和標(biāo)準(zhǔn)適航證，這表明國(guó)內(nèi)eVTOL已初步滿足商業(yè)運(yùn)營(yíng)適航管理要求。根據(jù)本文調(diào)研，億航公司一季度交付26架EH216-S，客戶主要來(lái)源于國(guó)資背景企業(yè)、景區(qū)以及海外客戶，考慮到交付周期、每種機(jī)型型號(hào)許可證和適航證的審批周期以及目前具備適航許可的機(jī)型，未來(lái)2~3年eVTOL制造產(chǎn)業(yè)仍處于逐漸成熟的狀態(tài)。
eVTOL產(chǎn)業(yè)鏈近幾年緩慢發(fā)展，預(yù)期后續(xù)會(huì)快速增長(zhǎng)。eVTOL整機(jī)配件價(jià)格也將逐年遞減，到2035年，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，規(guī)模效應(yīng)導(dǎo)致生產(chǎn)成本降低，供應(yīng)鏈的成熟和優(yōu)化減少了采購(gòu)成本。本文預(yù)測(cè)，整機(jī)及配件價(jià)格將由2024年的400萬(wàn)元降至200萬(wàn)元以下。在政策加持、成本下行以及市場(chǎng)需求增加的驅(qū)動(dòng)下，技術(shù)成熟和成本降低使得eVTOL更加可行，市場(chǎng)需求不斷增加，2027年后eVTOL的交付數(shù)量和產(chǎn)值將逐漸上升，到2030年，經(jīng)過(guò)幾年的技術(shù)積累和市場(chǎng)培育，預(yù)計(jì)2030年當(dāng)年交付數(shù)量達(dá)到21 000架，整機(jī)及配件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到500億元；在此期間，行業(yè)不斷發(fā)展，eVTOL可能逐漸成為主要交通工具之一，預(yù)測(cè)到2035年其交付數(shù)量達(dá)到30萬(wàn)架，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到5 700億元（見(jiàn)圖7）。
圖7 2024—2035年eVTOL制造整機(jī)及配件市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
2.4 低空應(yīng)用相關(guān)測(cè)算
2.4.1 無(wú)人機(jī)在冊(cè)數(shù)量逐年增加，未來(lái)市場(chǎng)份額可期
《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2022年底，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)在冊(cè)數(shù)量95.8萬(wàn)架；《2023年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》顯示，截至2023年底，國(guó)內(nèi)無(wú)人機(jī)在冊(cè)數(shù)量126.7萬(wàn)架，可見(jiàn)無(wú)人機(jī)在冊(cè)數(shù)量呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，逐漸拉大產(chǎn)業(yè)規(guī)模。如圖8所示，預(yù)計(jì)2024年無(wú)人機(jī)在冊(cè)數(shù)量達(dá)到300萬(wàn)架，產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到2 700億元，到2035年產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到3.1萬(wàn)億元，其對(duì)于產(chǎn)業(yè)拉動(dòng)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%。長(zhǎng)期來(lái)看，無(wú)人機(jī)的市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，技術(shù)創(chuàng)新不斷推動(dòng)無(wú)人機(jī)的性能提升和成本下降，使得無(wú)人機(jī)能夠在更多領(lǐng)域得到應(yīng)用，同時(shí)新的商業(yè)模式和服務(wù)模式不斷涌現(xiàn)，也就進(jìn)一步拉動(dòng)了產(chǎn)業(yè)規(guī)模，多種因素同時(shí)作用，致使無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)的復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到25%。
圖8 2024—2035年無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模預(yù)測(cè)
無(wú)人機(jī)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景不斷豐富，主要包括無(wú)人機(jī)物流配送、農(nóng)林植保、電力巡檢、安防監(jiān)控、地理測(cè)繪以及低空文旅等，各種應(yīng)用場(chǎng)景所形成的產(chǎn)業(yè)規(guī)模隨著時(shí)間長(zhǎng)度拉長(zhǎng)不斷調(diào)整[9]。本文研究顯示，截至2035年，無(wú)人機(jī)各類產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模占比如圖9所示。其中，無(wú)人機(jī)在農(nóng)林植保領(lǐng)域的應(yīng)用較為廣泛，憑借其應(yīng)用效率高、成本低，能夠進(jìn)行精準(zhǔn)施肥和噴灑農(nóng)藥，減少資源浪費(fèi)和環(huán)境污染，使得這一領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，成為無(wú)人機(jī)應(yīng)用的重要部分，其市場(chǎng)規(guī)模占無(wú)人機(jī)應(yīng)用總體規(guī)模的28%；在物流配送方面，無(wú)人機(jī)的快速配送能力和在復(fù)雜環(huán)境中的靈活性，使其成為未來(lái)物流行業(yè)的重要補(bǔ)充，隨著相關(guān)技術(shù)和監(jiān)管法規(guī)的完善，預(yù)計(jì)未來(lái)3~5年內(nèi)逐漸實(shí)現(xiàn)正向收益，2025年前有望實(shí)現(xiàn)成熟的末端載物場(chǎng)景，到2035年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6 900億元，占無(wú)人機(jī)應(yīng)用總體規(guī)模的20%；未來(lái)在安防監(jiān)控、電力巡檢、地理測(cè)繪等領(lǐng)域的應(yīng)用日趨成熟，這些領(lǐng)域?qū)Ω咝�、精�?zhǔn)的監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)采集均有高度需求，無(wú)人機(jī)能夠提供實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)和分析，提高作業(yè)效率和安全性，到2035年，這些領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)分別占無(wú)人機(jī)應(yīng)用總體規(guī)模的17%、18%和5%；隨著相關(guān)技術(shù)和監(jiān)管法規(guī)的逐漸完善，“低空+文旅”的創(chuàng)新商業(yè)模式將不斷探索，新的應(yīng)用場(chǎng)景如空中觀光、無(wú)人機(jī)表演等不斷豐富，這些創(chuàng)新商業(yè)模式將吸引更多投資和消費(fèi)者，從而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，到2035年，預(yù)計(jì)其產(chǎn)業(yè)規(guī)模占無(wú)人機(jī)應(yīng)用規(guī)模的7%。此外，隨著無(wú)人機(jī)技術(shù)的不斷發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑦M(jìn)一步拓展，到2035年，無(wú)人機(jī)在其他領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)規(guī)模約占5%。
圖9 2035年無(wú)人機(jī)各類產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模占比
2.4.2 eVTOL交通和旅游應(yīng)用市場(chǎng)處于孕育期，前景廣闊
到2026年，eVTOL會(huì)有多種機(jī)型取得適航證，將主要在低空旅游應(yīng)用場(chǎng)景中不斷滲透。據(jù)本文統(tǒng)計(jì)，全國(guó)5A級(jí)景區(qū)304個(gè)，假設(shè)每個(gè)景區(qū)配備3架，預(yù)計(jì)有1 000架左右的需求。其次公共出行，以城際交通為主，替代部分200 km內(nèi)的城際交通市場(chǎng)需求，同時(shí)對(duì)城際飛機(jī)、高鐵出行做城市邊緣到城市中心運(yùn)輸?shù)难由旆⻊?wù)。除此之外，對(duì)直升機(jī)和固定翼飛機(jī)的常態(tài)化應(yīng)用起到一定的替代性和延展性。最后，根據(jù)當(dāng)前國(guó)內(nèi)超豪華車輛的保有情況看，部分超豪華車輛的所有者可能會(huì)將他們的交通工具轉(zhuǎn)變?yōu)樗饺说膃VTOL，因此，私人出行在未來(lái)也會(huì)成為eVTOL應(yīng)用場(chǎng)景的一個(gè)重要發(fā)展方向。
eVTOL的發(fā)展初期受到適航證、型號(hào)許可證、生產(chǎn)許可證發(fā)放以及空域管理的周期性影響，這些行政程序和法規(guī)制定需要時(shí)間，限制了eVTOL的快速商業(yè)化，因此2030年以前，eVTOL的多種應(yīng)用場(chǎng)景仍處于市場(chǎng)探索期，市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小。隨著低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，相關(guān)的法規(guī)、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和市場(chǎng)需求逐漸成熟，eVTOL在城市交通中的應(yīng)用能夠提供快速、高效的出行方式，緩解地面交通擁堵，到2035年，eVTOL城市交通（公共出行）呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到6 000億元（見(jiàn)圖10）。
圖10 2024—2035年eVTOL三類產(chǎn)業(yè)應(yīng)用的市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
3 結(jié)束語(yǔ)
根據(jù)目前已有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，本文采用比例推算法和成本效益法，結(jié)合政策影響模型和時(shí)間序列預(yù)測(cè)模型，對(duì)低空基礎(chǔ)設(shè)施、低空制造和低空應(yīng)用3個(gè)方向7個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模進(jìn)行整體預(yù)測(cè)。預(yù)計(jì)到2035年，低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò)5.1萬(wàn)億元，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)超過(guò)1 900億元，低空制造超過(guò)1萬(wàn)億，低空應(yīng)用更是達(dá)到3.8萬(wàn)億。低空經(jīng)濟(jì)未來(lái)催生多元化的市場(chǎng)需求，帶動(dòng)商業(yè)模式和服務(wù)模式的不斷創(chuàng)新，進(jìn)而拉動(dòng)多個(gè)相關(guān)行業(yè)增長(zhǎng)，使低空經(jīng)濟(jì)真正成為推動(dòng)新經(jīng)濟(jì)的重要引擎。 
