編者按：數(shù)字技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的快速發(fā)展，推動數(shù)字視頻產(chǎn)業(yè)、通信產(chǎn)業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行融合，這在機頂盒產(chǎn)業(yè)的發(fā)展上得到了充分的體現(xiàn)。隨著終端互聯(lián)網(wǎng)化的發(fā)展，機頂盒類型呈現(xiàn)多樣化發(fā)展態(tài)勢，應(yīng)用也不斷豐富，這使得機頂盒朝著功能多樣化方向發(fā)展，用戶家中擁有多種類型機頂盒將成為普遍現(xiàn)象。IPTV機頂盒和互聯(lián)網(wǎng)機頂盒作為產(chǎn)業(yè)融合代表的新興機頂盒類型，正在飛速發(fā)展，有望改變機頂盒產(chǎn)業(yè)格局。
傳統(tǒng)機頂盒市場
有線機頂盒 規(guī)模穩(wěn)增占比下降
2013年1月~9月，中國有線機頂盒市場出貨超過2300萬臺，盡管出貨規(guī)模有所增長，但因其他機頂盒的快速發(fā)展，其在整體機頂盒市場占比下降，降幅約為10個百分點。2013年1月~9月有線機頂盒出貨量占整體出貨量的一半左右。
總體看來，2013年有線機頂盒的市場格局并沒有太大動蕩，但也有細(xì)微變化，創(chuàng)維、九洲、銀河、長虹、九聯(lián)等仍處于有線機頂盒市場的第一陣營。值得一提的是，受河南、山東等地區(qū)數(shù)字電視整體轉(zhuǎn)換加快的影響，海信在2013年有線機頂盒市場增量顯著，一躍成為2013年有線機頂盒市場的“黑馬”。
創(chuàng)維：2013年，創(chuàng)維依舊保持強勁勢頭，機頂盒出貨量處領(lǐng)先地位。創(chuàng)維機頂盒主要流向北京市、重慶市、江蘇省、四川省、江西省、遼寧省、河南省、山東省、廣東省、云南省、福建省、江西省等地區(qū)。
九洲：2013年九洲有線機頂盒出貨量占新增市場的10.6%。九洲有線機頂盒主要流向四川省、重慶市、福建省、太原市、上海市、鄭州市、合肥市、武漢市、西寧市等地區(qū)。
長虹：2013年，長虹有線機頂盒主要流向四川省、廣東省、湖北省、山東省等地區(qū)。
九聯(lián)：2013年，九聯(lián)有線機頂盒出貨量排名第四，市場保持穩(wěn)定增長。九聯(lián)有線機頂盒主要流向江西省、山東省、陜西省、吉林省、貴州省、河南省、廣東省、黑龍江省、浙江省等地區(qū)，其中陜西省、江西省、廣東省、吉林省等市場的增量較為顯著。
同洲：同洲有線機頂盒依舊以高清為主，主要流向北京市、貴州省、湖南省、山東省、湖北省等地區(qū)。
銀河：2013年銀河機頂盒出貨量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，位列市場前三甲。銀河機頂盒主要流向江蘇省、吉林省、黑龍江省、江西省、河北省等地區(qū)。
集愛儀器：杭州摩托羅拉科技有限公司現(xiàn)已被ARRIS收購，已更名為杭州集愛儀器科技有限公司。集愛儀器有線機頂盒主要流向浙江省、福建省、湖南省、甘肅省等地區(qū)。
海信：海信體現(xiàn)“后發(fā)優(yōu)勢”，有線機頂盒保持良好的出貨量，出貨以高清交互機頂盒為主。海信有線機頂盒主要流向重慶市、云南省、河南省、四川省、山東省等地區(qū)。
思科：受河南省網(wǎng)以高清機頂盒推進(jìn)全省整轉(zhuǎn)工作的影響，2013年思科市場出貨有所增長，思科機頂盒主要流向河南省、上海市、云南省等地區(qū)。
佳彩：廣東省一直是佳彩有線機頂盒的主要市場，其中東莞市、廣州市、茂名市、信宜市、陸豐市、新疆維吾爾族自治區(qū)等地市出貨較多。
博尚：博尚機頂盒出貨以高清機頂盒為主，出貨主要集中在新疆維吾爾族自治區(qū)、浙江省、山西省、江西省、四川省、寧夏回族自治區(qū)等地區(qū)，其中以出貨高清機頂盒為主。
高清機頂盒 增長最快空間巨大
總量近4000萬臺
我國高清機頂盒的總市場構(gòu)成為有線高清機頂盒、IPTV高清機頂盒和OTT TV機頂盒。數(shù)據(jù)顯示，截止到2013年9月，我國高清機頂盒累計出貨量達(dá)到3950萬臺;2013年1月~9月，高清機頂盒總量增長了1851.7萬臺，增長率達(dá)到89.5%。高清機頂盒快速增長主要是由于：
第一，各地區(qū)加大對高清機頂盒業(yè)務(wù)的推廣力度，并且在多數(shù)運營商已經(jīng)完成數(shù)字化的地區(qū)，新增有線用戶直接采用高清機頂盒進(jìn)行整轉(zhuǎn)，對高清機頂盒市場需求進(jìn)一步增加。
第二，隨著電信逐漸推進(jìn)光纖網(wǎng)絡(luò)普及，IPTV高清機頂盒市場出貨量將進(jìn)一步增加，與廣電高清交互機頂盒形成競爭，如北京聯(lián)通直接采用高清IPTV機頂盒進(jìn)行業(yè)務(wù)推廣。
第三，OTT TV機頂盒興起，OTT TV機頂盒均是高清機頂盒，市場占比將進(jìn)一步擴(kuò)大。(如圖3)
市場占比低發(fā)展空間大
數(shù)據(jù)顯示，截止到2013年9月份，我國高清機頂盒累計出貨量達(dá)到3950萬臺，占機頂盒保有量的14.8%，高清機頂盒總量市場占比依舊較低。高清機頂盒市場占比低，主要是有線機頂盒具有數(shù)量龐大的、低端的標(biāo)清單向機頂盒。標(biāo)清機頂盒產(chǎn)品功能單一，無法有效支撐新業(yè)務(wù)的開展，正成為有線網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)發(fā)展的絆腳石，制約后期運營發(fā)展。但對于機頂盒產(chǎn)業(yè)而言，這些低端機頂盒也給產(chǎn)品升級換代提供了市場良機，為高清交互機頂盒提供了商業(yè)機會。
新增市場逐漸三分天下
數(shù)據(jù)顯示，從2012年高清機頂盒增量市場和2013年1月~9月新增市場的對比可以看出，高清機頂盒市場格局發(fā)生變化，有線高清機頂盒在高清機頂盒市場的占比減少約24個百分點，主要是受到IPTV高清機頂盒和OTT TV機頂盒市場占比增大的影響。2013年1月~9月，IPTV高清機頂盒和OTT TV機頂盒占比之和超過有線高清機頂盒。隨著IPTV高清機頂盒和OTT TV機頂盒的快速發(fā)展，有線高清機頂盒在高清機頂盒新增市場的優(yōu)勢將逐漸減小，逐步形成有線高清機頂盒、IPTV高清機頂盒、OTT TV機頂盒三分天下的局面。(如圖4)
呈縱深發(fā)展趨勢
在三網(wǎng)融合背景下，全業(yè)務(wù)運營早成為每個有線網(wǎng)絡(luò)運營商必須面對的課題。2013年，更多省市加入高清二次整轉(zhuǎn)和直接高清整轉(zhuǎn)的大軍中，山東省網(wǎng)、河南省網(wǎng)以高清機頂盒推進(jìn)全省地級市整體轉(zhuǎn)換。數(shù)據(jù)顯示，截至2013年9月底，我國有線高清機頂盒出貨量達(dá)到2466萬臺，與2012年年底相比，增長幅度達(dá)47.8%，有線高清機頂盒穩(wěn)步攀升。有線運營商逐漸認(rèn)識到，發(fā)展高清交互業(yè)務(wù)勢在必行。因此對其重視程度逐漸提升，推廣力度逐漸加大，覆蓋城市也逐漸增多，高清交互業(yè)務(wù)呈現(xiàn)由城市逐漸向郊區(qū)、由地級市逐漸向縣級地區(qū)發(fā)展的態(tài)勢�？傊咔褰换C頂盒市場呈現(xiàn)縱深發(fā)展趨勢。(如圖5)
IPTV與OTT機頂盒 IPTV疲軟OTT成新歡
IPTV高速發(fā)展遭遇瓶頸
2013年，電信市場上IPTV機頂盒發(fā)貨量與2012年發(fā)展相當(dāng)，高速增長遭遇瓶頸。這主要有三方面原因：一是在一些網(wǎng)絡(luò)建設(shè)較好的地區(qū)，滲透用戶占覆蓋用戶的比重已經(jīng)很高，繼續(xù)發(fā)展?jié)撛谟脩舻碾y度增加;二是部分地區(qū)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)相對落后，如寧夏、青海、四川、貴州、海南等地，電信寬帶建設(shè)還相對比較落后，致使IPTV在推廣的過程中無法提供高質(zhì)量的用戶體驗，這在很大程度上阻礙了IPTV的發(fā)展;三是電信市場上的IPTV正在發(fā)展收費業(yè)務(wù)，不如之前IPTV的銷售策略靈活。
IPTV在聯(lián)通市場上得到突破。2013年，中國聯(lián)通加快了試點地區(qū)IPTV的建設(shè)，河南、山西先后與愛上電視簽約，北京、山東IPTV正式商用，河北、天津等地也加快平臺建設(shè)與業(yè)務(wù)推廣。北京IPTV用戶實現(xiàn)了從無到有的轉(zhuǎn)變;山東、河北、天津等地基于不斷完善的平臺建設(shè)與營銷推廣，其用戶數(shù)量也有了大幅度提高;重慶聯(lián)通通過優(yōu)化IPTV網(wǎng)絡(luò)能力提升用戶感知度，使用戶量呈現(xiàn)出爆炸式增長。聯(lián)通IPTV的發(fā)力在一定程度上起到了緩和IPTV總體發(fā)展減緩的作用。
IPTV高清機頂盒翻倍增長
截至2013年9月底，我國高清IPTV機頂盒出貨量達(dá)550萬臺，與2012年年底相比呈現(xiàn)出翻倍增長的態(tài)勢。IPTV高清機頂盒快速增長的主要原因有兩個：一是“寬帶中國”戰(zhàn)略促使寬帶提速，中國電信大力推進(jìn)FTTH建設(shè)，為IPTV高清業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)I造了良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ);二是受有線運營商加大高清交互業(yè)務(wù)推動力度的影響，電信運營商為提高競爭優(yōu)勢，以IPTV高清化捆綁寬帶業(yè)務(wù)，從而吸引更多用戶眼球。(如圖6)
IPTV+OTT TV成競爭焦點
IPTV的市場格局基本確定，而OTT的興起又為電信運營商重新劃分視頻領(lǐng)域格局帶來新的機遇和挑戰(zhàn)，OTT TV正成為新的競爭焦點。
為能突破瓶頸限制，電信運營商推出IPTV+OTT業(yè)務(wù)。就中國電信而言，其擁有良好的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施、規(guī)模較大的IPTV用戶群體，再加上成熟的運營體系和運營模式等優(yōu)勢，中國電信更愿意保留IPTV的名義，而將OTT的內(nèi)容附加到IPTV上。但對于新增用戶或者未覆蓋的用戶，中國電信則也會推廣純OTT業(yè)務(wù)。中國聯(lián)通雖然也擁有較好的固網(wǎng)基礎(chǔ)，但其用戶規(guī)模相對較小，因此在注入新的OTT血液的過程中，中國聯(lián)通則更傾向于開放性更強、靈活性更高的OTT業(yè)務(wù)。例如2013年10月，天津聯(lián)通推出的IPTV+OTT的業(yè)務(wù)以“沃TV”命名。中國移動在加強固網(wǎng)建設(shè)的同時也在加緊部署OTT TV業(yè)務(wù)，通過OTT TV業(yè)務(wù)的開展，中國移動有望改變其在IPTV上落后于中國聯(lián)通、中國電信的市場格局。
