近半年谷歌最新進展
谷歌業(yè)績超預(yù)期增長，2024Q3凈利潤同比增長33.58%。模型層面，Gemini模型全面升級，大模型成本持續(xù)降低，提高模型運行效率與能力。市場層面，谷歌重點推進大模型產(chǎn)品布局全球市場，在美國智能手機市場占有率上達到4%，Pixel 9 Pro XL成功進入高端智能手機十大暢銷名單，Pixel設(shè)備在歐洲市場的銷量同比增長一倍以上。生態(tài)層面，谷歌AI Overview用戶數(shù)超10億，Gemini API在過去6個月使用量增長超40%。
表1 谷歌近半年最新進展的主要指標(biāo)表
注：1）數(shù)據(jù)源于谷歌公司財報、Toolify.AI等公開資料；2）“當(dāng)前進展”列中財務(wù)數(shù)據(jù)為公司2024Q3財務(wù)表現(xiàn)；3）除特別注釋外，“變化幅度”列中定量變化指同比，定性變化指公司近半年進展對比上一階段（截止到天翼智庫團隊所做第一輪企業(yè)對標(biāo)）的顯著變化；4）紅色向上箭頭表示增加，綠色向下箭頭表示減少。
財務(wù)近況：AI熱潮助推云業(yè)務(wù)營收增長35%，加大資本支出投資基礎(chǔ)設(shè)施
2024年第三季度業(yè)績超預(yù)期增長。2024年10月29日Alphabet發(fā)布FY2024Q3報告，2024年第三季度總營收為882.68億美元，同比增長15.07%；凈利潤為263.01億美元，同比增長33.58%；廣告業(yè)務(wù)收入為658.5億美元，同比增長10.41%，YouTube廣告收入為89.2億美元，同比增長12.19%；云業(yè)務(wù)收入為113.53億美元，同比增長35%，主要得益于AI云租賃的推動；其他業(yè)務(wù)包括訂閱、平臺及設(shè)備的收入為107億美元，同比增長28%。
谷歌繼續(xù)加碼資本開支。公司2024Q3資本開支為130.6億美元，同比增長62%，約60%技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施投資用于TPU和GPU等服務(wù)器，約40%用于數(shù)據(jù)中心和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，在Q3宣布超70億美元投資數(shù)據(jù)中心，預(yù)計2024Q4資本開支水平與Q3大體一致，2025年資本開支將會持續(xù)增長。
表2 谷歌公司最近四個季度財務(wù)關(guān)鍵指標(biāo)
數(shù)據(jù)來源：谷歌公司財報
大模型技術(shù)：大模型技術(shù)全面升級，朝多模態(tài)方向發(fā)展
1.大模型技術(shù)全面升級
Gemini模型全面升級。（1）Gemini 1.5 Pro：2月15日，谷歌發(fā)布多模態(tài)通用模型Gemini 1.5 Pro，將穩(wěn)定處理上下文的上限擴大至100萬tokens。5月14日，在谷歌I/O開發(fā)者大會上，Gemini 1.5 Pro進一步擴展至200萬tokens；2024年9月發(fā)布Gemini-1.5-Pro-002，其速率限制也從360RPM提升至1000RPM，進一步提高處理效率。（2）輕量級模型Gemini 1.5 Flash：2024年5月發(fā)布，在處理速度和效率方面表現(xiàn)突出，輸入1萬個字符的情況下，以最快的速度生成結(jié)果，在多語言（英法日中）中都保持這一優(yōu)勢，同時降低使用成本，100萬tokens只要0.35美元。2024年9月發(fā)布Gemini-1.5-Flash-002，支持更長的上下文窗口（最多可達200萬tokens），在需要快速響應(yīng)的應(yīng)用場景中表現(xiàn)尤為出色，較前代版本，延遲降低三倍、輸出速度提高兩倍。（3）Gemini-Exp模型系列：語言理解和生成能力大幅提升，Gemini-Exp-1114于11月15日在LMSYS大語言模型榜單首次超越GPT-4o，關(guān)鍵改進集中在語言質(zhì)量和多樣性上，在數(shù)學(xué)、創(chuàng)意寫作、指令執(zhí)行、多輪對話等多個類別中取得頂級成績；Gemini-Exp-1121于11月21日發(fā)布，進一步優(yōu)化編碼、推理和視覺能力，在風(fēng)格控制下的復(fù)雜提示詞方面與o1-preview和Claude 3.5 Sonnet水平相當(dāng)，并且在視覺能力方面有所提升。
多模態(tài)大模型發(fā)布。（1）2024年5月15日，發(fā)布文生圖模型Imagen 3，Imagen 3文生圖模型是Imagen系列的升級版，細節(jié)擬真度對標(biāo)Midjourney V6，能更準(zhǔn)確理解圖像的文本提示詞，生成的圖片更具創(chuàng)造性和細節(jié)；（2）2024年5月15日，發(fā)布視頻生成模型Veo，對標(biāo)Sora，能夠根據(jù)文字、圖片和視頻的提示生成長度超過1分鐘、分辨率最高1080p的視頻，可捕捉不同的視覺和電影風(fēng)格，并對已生成的鏡頭進行編輯和調(diào)整。
智算、通算同步推進。（1）Trillium的第六代TPU芯片，在2024年I/O大會上發(fā)布，算力表現(xiàn)大幅提升，峰值計算性能較前代產(chǎn)品提升4.7倍，內(nèi)存帶寬和芯片間互連帶寬翻倍，能效提高67%，預(yù)計將在2025年初引入英偉達的Blackwell架構(gòu)GPU，提升計算性能。（2）CPU方面，谷歌2024年4月發(fā)布首款基于Arm定制的CPU--Axion處理器，基于Arm Neoverse V2 CPU構(gòu)建，性能比通用Arm芯片高出30%，相較于當(dāng)前一代x86芯片則提升50%，專為數(shù)據(jù)中心設(shè)計，支持谷歌的搜索引擎、人工智能等任務(wù)。
表3 谷歌2024年大模型技術(shù)1
資料來源：36Kr，國聯(lián)證券研究所
2. AI大模型開源
Gemma 2B和Gemma 7B模型開源。2月21日，谷歌公司宣布其AI大模型Gemma即日起在全球范圍內(nèi)開放使用，發(fā)布兩種權(quán)重規(guī)模的模型：Gemma 2B和Gemma 7B，每種規(guī)模都有預(yù)訓(xùn)練和指令微調(diào)版本，使用條款允許所有組織進行商用和分發(fā)。
開源多項開發(fā)工具助力大模型研發(fā)部署。2024年4月，谷歌在Google Cloud Next大會上推出三大開源工具：Max Diffusion、JetStream和MaxTest，支持生成式AI項目和基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展；Max Diffusion實現(xiàn)交叉注意力、卷積和高吞吐量圖片數(shù)據(jù)加載等核心組件的高性能，集成在谷歌的Vertex AI開發(fā)者平臺內(nèi)，支持生成式AI項目和基礎(chǔ)設(shè)施；JetStream是一個新的引擎，用于運行生成式AI模型，目前主要支持TPU，未來可能會兼容GPU；MaxTest是針對云中TPU和NVIDIA GPU的文本生成AI模型集合。此外，谷歌還通過其他開源項目如TensorFlow、TensorFlow Lite等，為開發(fā)者提供AI開發(fā)工具，積極促進AI技術(shù)開源，推動全球AI技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用。
市場發(fā)展：AI產(chǎn)品不斷迭代更新，積極拓展AI全球市場
1.產(chǎn)品與服務(wù)：軟硬件產(chǎn)品同步發(fā)力，加速推進大模型技術(shù)應(yīng)用落地
現(xiàn)有應(yīng)用加速集成大模型能力，快速推出AI助手類產(chǎn)品：谷歌在2024年5月的I/O開發(fā)者大會上展示在AI領(lǐng)域的成果，如Gemini 1.5 Pro模型、TPU升級以及AI技術(shù)在實際產(chǎn)品中的應(yīng)用，推動生態(tài)系統(tǒng)全面升級。（1）Gemini被集成至谷歌照片以及即時通訊應(yīng)用Google Messages等產(chǎn)品中。（2）Gems：是其Gemini AI平臺的一項新特性，允許用戶創(chuàng)建個性化的AI助手，可以通過“Gems”編寫指令并命名來定義其功能和個性,面向用戶開放，提供Gemini高級版、商業(yè)版和企業(yè)版三個版本，可在桌面和移動設(shè)備上使用,支持超過150個國家的語言。（3）Project Astra：基于Gemini大模型的多模態(tài)AI助手，能夠處理多模態(tài)信息并進行自然對話，通過攝像頭識別物體和場景，進行自然語言交互，可以處理視頻內(nèi)容和識別一閃而過的物品，并支持手機、智能眼鏡等多終端無縫切換。（4）推出“AI Overview”功能：結(jié)合Gemini的多步推理、規(guī)劃和多模態(tài)功能，為用戶提供AI生成的答案摘要，預(yù)計到今年年底將服務(wù)超過十億用戶，顯著提升用戶體驗和廣告轉(zhuǎn)化率。（5）Gemini Live：在5月的I/O開發(fā)者大會首次發(fā)布，僅向擁有Gemini Advanced訂閱的用戶開放，允許用戶與AI進行對話，響應(yīng)更接近人類語言。10月1日在X平臺上首次公開推介，這項新功能現(xiàn)已向所有Android用戶開放。
表4 谷歌AI延展產(chǎn)品
資料來源：36Kr，國聯(lián)證券研究所
Pixel系列手機：2024年8月，谷歌在大型硬件發(fā)布會上發(fā)布Pixel 9系列，包括Pixel 9、Pixel 9 Pro、Pixel 9 Pro XL和Pixel 9 Pro Fold四款機型，Pixel 9的運行內(nèi)存為12GB，Pixel 9 Pro和Pixel 9 Pro XL的運行內(nèi)存是16GB。Pixel 9系列手機全部搭載谷歌自研的Tensor G4芯片，引入多項AI功能，如Gemini Advanced訂閱、Pixel Screenshots應(yīng)用和AI合影功能等，提供更自然的聊天體驗和更智能的照片處理能力。2024年Q3 Pixel在美國智能手機市場中占有4%份額。
可穿戴設(shè)備：（1）Pixel Watch 3：2024年8月發(fā)布，提供兩種尺寸選擇，支持Wear OS 5操作系統(tǒng)，與Pixel 9一同發(fā)布，設(shè)計上可能減少邊框并增加健康追蹤功能。（2）Pixel Buds Pro 2耳機：在“Made by Google 2024”活動中發(fā)布，鞏固其在智能手機市場的競爭力。
2.商業(yè)模式：推廣AI Agent生態(tài)，以技術(shù)迭代推動廣告業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與多元化
谷歌在2024年的商業(yè)模式依然以廣告和云業(yè)務(wù)為核心，同時通過AI技術(shù)的深度應(yīng)用和基礎(chǔ)設(shè)施的持續(xù)投入來驅(qū)動增長，并逐步拓展新的收入渠道。
AI Agent的推廣：谷歌在2024年11月宣布全力推廣商用AI Agent，發(fā)布一系列激勵活動和產(chǎn)品。AI Agent將通過谷歌云提供從開發(fā)、部署到應(yīng)用的一站式商用生態(tài)，建立一個類似蘋果App Store的市場，專門服務(wù)于企業(yè)用戶。AI Agent市場是谷歌推廣計劃中非常重磅的一個產(chǎn)品，目前可用產(chǎn)品只有19款，用戶可在AI Agent市場中快速找到想要的AI Agent，極大簡化客戶的選擇和部署流程，還提供免費試用機會，新客戶可獲得300美元的免費信用額度來體驗產(chǎn)品。
訂閱收入突破：YouTube的廣告和訂閱收入在過去四個季度內(nèi)首次超過500億美元。YouTube TV、NFL Sunday Ticket和YouTube Music Premium正在推動訂閱增長，提出創(chuàng)作者體驗優(yōu)化計劃，提升用戶體驗，創(chuàng)作者可以按季度和集數(shù)分類視頻，方便觀眾瀏覽。此外，Google DeepMind最強大的視頻生成模型Veo將登陸YouTube Shorts，幫助創(chuàng)作者創(chuàng)作內(nèi)容。
廣告業(yè)務(wù)的創(chuàng)新與多元化：谷歌的廣告業(yè)務(wù)依然是其收入的主要來源，包括搜索廣告和YouTube廣告。谷歌積極布局PaLM 2、Gemini等模型賦能廣告業(yè)務(wù)，幫助廣告商快速創(chuàng)作媒體內(nèi)容，實現(xiàn)精準(zhǔn)營銷投放，推動廣告業(yè)務(wù)收入持續(xù)增長。2024Q3谷歌廣告業(yè)務(wù)由去年596.5億美元增長至658.5億美元，同比增長10.4%。
重點發(fā)展Google Cloud業(yè)務(wù)：云業(yè)務(wù)是谷歌的第二大收入來源，增長勢頭強勁。AI基礎(chǔ)設(shè)施和生成式AI解決方案的推廣，吸引大量新客戶，提高客戶的投資回報率。
3.市場拓展策略：積極拓展AI全球市場與新興市場
積極擴展AI技術(shù)和產(chǎn)品的全球市場：AI Overview功能已向超過100個新國家和地區(qū)推出，顯著增加月度用戶量。根據(jù)谷歌2024FYQ3業(yè)績電話會，谷歌AI Overview已覆蓋超10億用戶。此外，谷歌還通過與Voting Group等公司合作，將Google Cloud、AI、Android、廣告和數(shù)字服務(wù)等技術(shù)拓展到歐洲和非洲的3.3億多客戶中。
新興市場開拓：谷歌正在進入中歐和東歐等關(guān)鍵市場，在挪威南部投資建設(shè)數(shù)據(jù)中心滿足不斷增長的業(yè)務(wù)需求，并支持其在歐洲市場的業(yè)務(wù)拓展計劃。
海外市場拓展：在2024年9月服貿(mào)會上，谷歌中國團隊通過“谷歌出海計劃”助力企業(yè)國際化，利用Google全球網(wǎng)絡(luò)接觸海外買家，推動B2B和B2C企業(yè)全球發(fā)展，幫助企業(yè)采用新營銷策略，掌握數(shù)字營銷技巧，利用Google龐大的流量和技術(shù)資源，接觸并吸引海外買家，實現(xiàn)品牌全球化推廣。
擴張手機終端在歐洲市場的銷量：Pixel 9 Pro XL成功進入高端智能手機十大暢銷名單，尤其是在愛沙尼亞、芬蘭、匈牙利、拉脫維亞和立陶宛等新市場的拓展，顯示出谷歌在軟硬結(jié)合的戰(zhàn)略上獲得成功。
組織及運營：重組調(diào)整Gemini應(yīng)用團隊，成立新“平臺與設(shè)備”部門
谷歌在2024年進行多項重大的組織架構(gòu)調(diào)整，主要集中在人工智能（AI）部門和產(chǎn)品領(lǐng)導(dǎo)團隊的優(yōu)化上，通過簡化組織結(jié)構(gòu)和強化技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)力，在技術(shù)格局中保持領(lǐng)先地位。
Gemini應(yīng)用團隊并入DeepMind部門。2024年10月，知名AI科學(xué)家Demis Hassabis全面接管DeepMind部門，確保新模型更快投入市場，縮短反饋周期，加強AI技術(shù)的研發(fā)效率，推動生成式人工智能的應(yīng)用。
搜索和廣告業(yè)務(wù)迎來人事調(diào)整。2024年10月，原搜索、廣告和商業(yè)產(chǎn)品負責(zé)人Prabhakar Raghavan轉(zhuǎn)而擔(dān)任谷歌的首席技術(shù)官（Chief Technologist），與CEO桑達爾·皮查伊（Sundar Pichai）緊密合作，為公司的技術(shù)發(fā)展方向提供戰(zhàn)略指導(dǎo)。Nick Fox將接替Raghavan，成為知識和信息團隊的負責(zé)人，負責(zé)搜索、廣告、地圖和購物方面的產(chǎn)品，幫助谷歌在搜索業(yè)務(wù)的智能化和數(shù)據(jù)挖掘上繼續(xù)發(fā)力。
成立新的“平臺與設(shè)備”部門，加強軟硬結(jié)合，提升Pixel系列手機競爭力。2024年4月，合并硬件、安卓系統(tǒng)和Chrome瀏覽器團隊，統(tǒng)一交由高級副總裁里克 奧斯特羅（Rick Osterloh）管理，計劃將智能語音助手Google Assistant團隊并入平臺和設(shè)備團隊，加速智能家居計劃的實施，目前管理著近2.5萬名全職員工，其中11名直接下屬負責(zé)手機、平板電腦、安卓系統(tǒng)、增強現(xiàn)實技術(shù)和Chrome瀏覽器。薩邁爾 薩馬特（Sameer Samat）現(xiàn)在負責(zé)整個安卓生態(tài)系統(tǒng)，管理將近1.25萬名員工。
行業(yè)影響力：AI領(lǐng)域重點布局，生態(tài)合作推動技術(shù)創(chuàng)新和市場擴展
增強開發(fā)者和初創(chuàng)企業(yè)AI能力，在全球范圍內(nèi)建立強大AI生態(tài)系統(tǒng)。2024年7月18日，在Google I/O Connect班加羅爾2024活動中，谷歌推出一系列工具、計劃和合作伙伴關(guān)系。（1）谷歌將為符合條件的人工智能初創(chuàng)公司提供高達35萬美元的Google Cloud信用額度，投資人工智能開發(fā)和部署所必需的云基礎(chǔ)設(shè)施和計算能力。（2）谷歌將通過創(chuàng)業(yè)學(xué)校和Appscale Academy等現(xiàn)有項目推出AI優(yōu)先編程和課程，幫助初創(chuàng)公司獲得在AI領(lǐng)域蓬勃發(fā)展所需的技能、知識和指導(dǎo)。（3）谷歌計劃通過全國性的Gen AI Hackathon項目、與MeitY Startup Hub和Startup India合作的為期3個月的沉浸式體驗項目以及Solve for India Startup Bootcamp AI Edition項目來開發(fā)AI創(chuàng)新計劃，支持早期初創(chuàng)公司應(yīng)用AI在醫(yī)療保健、網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)字公共基礎(chǔ)設(shè)施（DPI）等領(lǐng)域的發(fā)展。（4）與MeitY Startup Hub合作，為10,000家人工智能初創(chuàng)公司提供培訓(xùn)，計劃擴大其人工智能模型（如Gemini和Gemma）的訪問權(quán)限，并引入來自Google DeepMind India的新語言工具。
谷歌在多個領(lǐng)域內(nèi)廣泛布局，與不同行業(yè)開展深度合作，推動技術(shù)創(chuàng)新和市場擴展。（1）2024年10月，在2024年全球超級計算大會（SC24）上宣布，與英偉達在量子計算領(lǐng)域展開合作，利用NVIDIA CUDA-Q平臺加速量子計算設(shè)備的設(shè)計工作。（2）2024年10月與Vodafone Group建立戰(zhàn)略合作關(guān)系，合作范圍不僅涵蓋云存儲服務(wù)的推廣，還將生成式人工智能AI工具引入用戶體驗中，促進AI和云計算服務(wù)的應(yīng)用。（3）2024年6月，SAP和Google Cloud擴大合作關(guān)系，利用商業(yè)AI幫助企業(yè)更好地預(yù)測和緩解供應(yīng)鏈風(fēng)險，把SAP的生成式AI助手Joule和集成業(yè)務(wù)計劃解決方案（IBP，Integrated Business Planning for Supply Chain），與Google Cloud的Gemini模型AI助手和Google Cloud Cortex Framework的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)進行集成，生成新的AI驅(qū)動產(chǎn)品，實現(xiàn)更具彈性的供應(yīng)鏈管理。（4）2024年4月，谷歌云擴展與Orange的合作伙伴關(guān)系，共同設(shè)計并實施谷歌分布式云（GDC）平臺，該平臺將其AI服務(wù)帶到數(shù)據(jù)密集型工作負載的網(wǎng)絡(luò)邊緣。
注釋
1.淺藍色標(biāo)注的模型為谷歌近半年新發(fā)布或進行升級迭代的模型
本文作者
李國欽
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級分析師
中級經(jīng)濟師，聚焦產(chǎn)業(yè)數(shù)字化和數(shù)據(jù)要素等領(lǐng)域，從事行業(yè)洞察研究等相關(guān)工作。
趙明明
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級分析師
碩士，主要研究方向為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、金融科技、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化等領(lǐng)域。
張媛玥
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級分析師
就職于中國電信研究院，長期從事人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)及產(chǎn)業(yè)研究。 
